Auch wir können unsere Kunden nicht über Nacht reich werden lassen. Aber mit etwas Zeit und Geduld helfen wir Ihnen mit unseren Portfolio-Konzepten, damit sich Ihr Kapital (als Einmalbeträge und/oder über Sparpläne) möglichst gut entwickelt.

Wir stellen gemeinsam mit Ihnen Ihr individuelles Portfolio zusammen, das Ihren Wünschen, Finanzplänen und Ihrer Risikoeinstellung entspricht. Ihre persönlichen Werte berücksichtigen wir selbstverständlich auch in Ihrer Anlagestrategie. So helfen wir Ihnen, Ihre Vorstellungen und Grundsätze, z.B. hinsichtlich Nachhaltigkeit oder innovativer Technologien, in Ihr Portfolio zu integrieren.

Wir nehmen uns Zeit, hören zu und fragen nach, um Ihre persönliche Lebenssituation, den Anlagewunsch sowie das Anlageziel zu erfahren und in Ihre Anlagestrategie zu übernehmen. Veränderungen an den Anlagemärkten, in Ihrer Lebenssituation und/oder bei den Rahmenbedingungen (Gesetzgebung, Steuerrecht etc.) können zukünftig Anpassungen im Hinblick auf die Zusammensetzung und Ausrichtung der Anlagen erfordern. Auch dann sind wir der richtige Ansprechpartner. Wir helfen bei der Klärung Ihrer Fragen und unterstützen Sie bei der Umsetzung von Veränderungen.

Gerne beraten wir Sie ausführlich zum Thema Kapitalanlagen und unserer Portfolio-Lösung! Rufen Sie uns einfach an.